Obligațiunile emise de Municipiul București prin Primăria Municipiului București (PMB) intră astăzi la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier PMB30. Aceasta este a 7-a emisiune pe care Primăria Municipiului București o emite, începând cu anul 2015.
In luna aprilie a anului 2023, Municipiul Bucuresti a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligatiuni municipale in valoare nominala totala de 555 milioane lei, menit a refinanta datoria publica provenita din creditul contractat in 2020, de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in scopul refinantarii emisiunii de obligatiuni a Municipiului Bucuresti din anul 2015. In cadrul plasamentului privat, Municipiul Bucuresti a emis un numar de 55.500 de obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in RON, avand o maturitate de 7 ani, cu o valoare nominala unitara de 10.000 RON si cu o rata anuala a dobanzii fixa de 8.90%, catre investitori institutionali romani. Obligatiunile vor ajunge la scadenta in data de 25 aprilie 2030.
Consortiul de intermediere pentru emisiunea obligatiunilor si realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A., in calitate de intermediar initiator, Raiffeisen Bank S.A. si Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de intermediari.
Evenimente - Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv:
17 iunie 2025: Future Energy Europe Summit, Ediția a V-a
17 iunie 2025: Gala Club Antreprenor
27 iunie 2025: Pilonii de dezvoltare ai județului Alba – mediul de afaceri, autoritățile locale, sistemul universitar și învățământul profesional dual
Vezi toate Evenimentele 2024-2025 organizate de CA & ZP
Asistenta juridica a fost asigurata de echipa de piete de capital a biroului din Bucuresti din cadrul casei de avocatura internationale Dentons, coordonate de partenerul Loredana Chitu.
Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București: „Emiterea obligațiunilor municipale ale Primăriei Capitalei a fost un succes, la fel ca anul trecut. În februarie, când am avut onoarea să primesc în numele instituției premiul “Bond of the year” adresam o invitație investitorilor pentru luna aprilie, la o nouă emisiune de obligațiuni. Nu am avut nici o clipă emoții că nu vom strânge suma de 555 de milioane de care avem nevoie să refinanțăm împrumutul de la BERD. Spun asta pentru că știu că situația financiară a PMB este acum una stabilă, iar investitorii și-au recăpătat încrederea în noi. Emisiunea de acum a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisă, iar asta nu poate decât să mă bucure. Mulțumesc pentru încredere băncilor, fondurilor de pensii, societăților de asigurare care au subscris și intermediarului emisiunii, asocierea formată din BCR, BRD și Raiffeisen”.
Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București: „Primăria Municipiului București revine la bursă cu o nouă emisiune de obligațiuni municipale, demonstrând, astfel, că piața de capital locală este un instrument accesibil pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale instituțiilor publice locale. De la prima emisiune emisă de Municipiul București în anul 2015, primăria folosește cu consecvență platforma Bursei de Valori București pentru a se finanța și a continua implementarea proiectelor municipale derulate. Ne bucurăm că Primăria Municipiului București a ales și de data aceasta să folosească mecanismele solide ale pieței de capital și sperăm ca această decizie să reprezinte un model pentru instituțiile publice aflate în căutarea soluțiilor de finanțare”.
Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București: „Bursa de Valori București rămâne un pilon de încredere atât pentru companii, cât și pentru instituțiile publice, oferindu-le soluții viabile pentru a satisface cerințele în schimbare ale economiei și pentru a-și continua proiectele durabile, chiar și într-o perioadă în care contextul geopolitic este mai puțin favorabil. Municipiul București este un emitent recurent la bursă și ne bucurăm că a devenit deja tradiție ca Primăria Municipiului București să folosească piața de capital pentru a atrage finanțarea necesară implementării proiectelor sale extinse. Prin investiția în obligațiunile municipale, investitorii au făcut astfel primul pas în susținerea activităților și programelor destinate dezvoltării capitalei țării noastre. Acesta este un semn care ne arată că piața de capital își îndeplinește cu succes rolul în economia românească și că reprezintă un instrument activ de eficientizare a planurilor de creștere ale emitenților. Ne dorim să vedem cât mai multe autorități locale care folosesc piața de capital pentru finanțarea investițiilor menite să contribuie la progresul comunităților pe care le reprezintă”.
Claudiu Cercel, Director General adjunct, BRD Groupe Société Générale: “BRD Groupe Société Générale este din nou în postura plăcută și onorantă de a fi partener al Municipiului București într-o tranzacție de refinanțare prin intermediul pieței de capital din România. Finalizarea cu succes a emisiunii de obligațiuni municipale listată la Bursa de Valori București este de natură să atragă o atenție pozitivă, cu atât mai mult cu cât plasamentul privat s-a desfășurat în condiții de piață provocatoare. Închiderea cu succes a plasamentului demonstrează din nou că piața de capital este un canal eficient atât pentru finanțarea companiilor, cât și a autorităților publice locale, oferind în același timp instrumente cu venit fix de calitate pentru investitorii instituționali din România care mobilizează o parte din economisirea populației”.
Loredana Chitu, partener Dentons: „Este mereu o plăcere să lucrăm cu echipele de investment banking ale BCR, BRD și Raiffeisen, pe care le cunoaștem de foarte mulți ani. Suntem mândri să fim alături de acești profesioniști care și-au adus contribuția la dezvoltarea pieței de capital din România și ne bucurăm că echipa Dentons a avut oportunitatea de a le fi oferit consultanță în cadrul emisiunii de obligațiuni ale Municipiului București. Acest emitent este special (pentru mulți dintre noi este orașul în care trăim) și ne bucurăm să-l sprijinim astfel în accesarea repetată a finanțării prin piață de capital”.
