Exim Banca Românească participă la un credit sindicalizat de 17,3 mil. euro pentru Rodbun Grup

Grupul Rodbun, una dintre cele mai importante companii de agribusiness din România, a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 17,3 milioane de euro, care beneficiază de o garanție de stat. Facilitatea de credit va fi utilizata de Rodbun pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru și susținerea planurilor de dezvoltare ale grupului.

Banca Comercială Română S.A. a avut rolul de Agent de Facilitate și Agent de Garanții si Finanțator, alături de CEC Bank in calitate de Finanțator Principal, ING Bank Romania și Garanti BBVA în calitate de creditori, iar Exim Banca Românească în calitate de garant.

PCF Investment Banking a coordonat în calitate de aranjor exclusiv al Grupului Rodbun structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.

„Rodbun, alături de băncile partenere din acest sindicat, își reafirmă angajamentul de a susține creșterea economică a României și de a oferi fermierilor locali produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Într-un context dominat de numeroase tensiuni, compania continua sa își consolideze capacitatea de productie si investiții în genetica autohtona, precum și în dezvoltarea de semințe adaptate la specificul regional și în modernizarea capacităților logistice prin tehnologii de ultimă generație. Totodată, Rodbun este pregătită să investească în testarea și adoptarea de inovații tehnologice de vârf, capabile să crească reziliența culturilor agricole în fața schimbărilor climatice. Astfel, România va fi mai bine poziționată pentru a răspunde provocărilor majore ale deceniilor următoare”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun. 

„Tranzacția Rodbun este foarte importanta atât pentru sistemul bancar din România cat si pentru companie, ținând cont de contextul economic general coroborat cu multiplele dificultăți cu care s-a confruntat sectorul agricol in ultima perioada. Succesul tranzacției nu ar fi fost posibil fără implicarea deplina a partenerilor bancari existenți, inclusiv emitentul Garanției de Stat.”, a declarat Vlad Florea, Director PCF Investment Banking.

„Suntem încântați că participăm încă o dată cu succes la un proiect de finanțare care susține demersurile de inovare și dezvoltare sustenabilă a uneia dintre cele mai importante companii din agribusinessul românesc. Este un demers firesc din partea noastră, întrucât rămânem consecvenți în susținerea mediului de afaceri autohton, punând la dispoziția companiilor românești toate instrumentele financiare necesare pentru a-și valorifica potențialul și a-și consolida poziția pe piață.”, a declarat Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.

„Rodbun este unul dintre cele mai ambițioase proiecte antreprenoriale din agricultura românească, un business solid care a crescut constant de la an la an, dezvoltând noi soiuri adaptate la noile condiții climatice, soluții digitale, servicii și suport pentru fermieri. În jurul său a reușit să creeze o adevărată comunitate de fermieri, contribuind la modernizarea și performanța sectorului agricol. CEC Bank este deja un partener de tradiție al grupului Rodbun, fiind parte din consorțiile bancare care au acordat finanțări încă din 2018. Cu această nouă finanțare de investiții, demonstrăm încă o dată angajamentul nostru de a susține performanța în agricultura românească – un sector esențial pentru economie și pentru siguranța aprovizionării alimentare”, a declarat Adrian Mușat, Director, Direcția Clienți Mari, CEC Bank.

„Suntem onorați să fim parte din acest sindicat și să contribuim la susținerea unui jucător strategic din sectorul agricol. Rodbun Grup SA este un exemplu de performanță în inovație și adaptabilitate, într-un context în care agricultura performantă joacă un rol esențial în eficiența și predictibilitatea sectorului, dar și în sustenabilitatea economică a României. Prin această inițiativă, ING Bank își întărește implicarea în susținerea economiei reale și își consolidează rolul activ în promovarea unei agriculturi durabile în România. Sprijinul oferit companiei consolidează și mai mult parteneriatul nostru pe termen lung. Rodbun Grup SA are planuri de creștere ambițioase, iar noi ne dorim să contribuim la această poveste de succes din rolul de partener financiar”, a declarat Stefan Dinu, Head of Client Coverage, Divizia Wholesale Banking, reprezentant al ING Bank Romania.

Cu o echipă care depășește 500 de persoane, grupul Rodbun gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producere sămânța în ferme situate în regiunile cu potențial agricol din România, operează trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă și deține un lant de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier. Grupul deţine una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piaţa agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale și capacităţi de depozitare cereale.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru sindicatul de bănci, iar Legal Ground a acordat asistență juridică Grupului Rodbun.