Prime Label achiziționează compania românească Grafoprint

Prime Label Group, unul dintre cei mai importanți producători de etichete din Europa Centrală și de Est (ECE), și-a consolidat poziția prin achiziționarea unei participații de 100% în Grafoprint, o importantă tipografie din România.

Ca parte a fondului de capital privat Innova/6 al grupului Innova Capital, aceasta marchează a șasea achiziție a Prime Label în cinci ani, subliniind ambițiile sale de creștere în regiunea ECE. Această achiziție permite grupului să se extindă pe piața promițătoare din România, depășindu-și în același timp obiectivul de vânzări de 100 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2024.

Fondată în 1991, Grafoprint a fost una dintre primele companii tipografice private din România și a rămas un jucător de top în industrie. Cu o experiență de peste 30 de ani, compania oferă servicii complete de producție de etichete, de la proiectare la tipărire profesională folosind materiale de calitate superioară. Specializată atât în tipărirea flexografică, cât și în cea digitală, Grafoprint produce etichete autoadezive pentru mărci FMCG de top din sectorul cosmeticelor, al produselor chimice de uz casnic și al alimentelor și băuturilor.

Cea mai recentă achiziție a Prime Label este un alt pas în strategia sa de creștere pe termen lung, care consolidează poziția Grupului ca lider regional în producția de etichete. Intrarea pe piața românească – a doua ca mărime din Europa Centrală și de Est – nu numai că îmbunătățește capacitățile de vânzare ale Grupului prin vânzarea încrucișată a produselor fabricate în alte unități, dar permite și realizarea unor sinergii semnificative în materie de costuri.

„2024 este un an de referință pentru Prime Label. Suntem pregătiți să depășim 100 de milioane de euro în vânzări, intrând în rândurile celor mai mari producători de etichete din Europa. Din 2019 și de la achiziția primei companii – tipografia Embe Press din Polonia, Grupul a crescut de peste șapte ori. Expansiunea geografică prin preluarea Grafoprint ne creează noi oportunități de dezvoltare.

Vedem în România o piață cu mare potențial, deși este încă subestimată. Intuiția și datele de piață ne spun că este o direcție bună de investiții. Economia românească crește dinamic în comparație cu alte țări europene, iar creșterea investițiilor directe ale clienților actuali și potențiali ai grupului în România arată că merită să fim aici. Sunt foarte entuziasmat de planurile noastre de dezvoltare în cadrul acestei piețe”, a declarat Arkadiusz Sapiecha, CEO al Prime Label.

„Cred că aducerea Grafoprint în cadrul Prime Label Group va aduce beneficii substanțiale. Apartenența la o rețea mai mare îi va consolida poziția pe piață și va permite sinergii la achiziții. De asemenea, suntem dornici să extindem gama de produse Grafoprint cu noi tipuri de etichete în care Prime Label excelează, favorizând un schimb productiv de expertiză. Schimbul de know-how și de bune practici, susținut de o atmosferă de cooperare – pe care o prioritizăm – va determina succesul companiei și satisfacția angajaților”, adaugă Grzegorz Świderski, CFO al Prime Label.

„Astăzi, Grafoprint începe un nou capitol ca parte a Prime Label Group, marcând tranziția noastră de la o afacere locală la un jucător european. Acest pas este atât o provocare, cât și o oportunitate, recunoscând dedicarea echipei noastre și încrederea investitorilor noștri. Suntem încântați să ne valorificăm expertiza în cadrul unei rețele europene și așteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă în viitor” – comentează Octavian Tocaci, Director General al Grafoprint.

„De ani de zile dezvoltăm în mod constant portofoliul Prime Label, iar intrarea pe noi piețe din regiune este un pas firesc pentru noi către o creștere mai mare. Credem că o cooperare strânsă cu echipa Grafoprint și schimbul de cunoștințe ne vor permite să exploatăm pe deplin potențialul Grupului, în special în România. Ne așteaptă o perioadă interesantă – pe de o parte, ne vom extinde ofertele Prime Label și Grafoprint, vom consolida rețeaua de vânzări și vom crea soluții pentru clienți care să corespundă perfect nevoilor acestora. Pe de altă parte, vom continua să facem achiziții în conformitate cu viziunea pe termen lung pentru dezvoltarea Prime Label”, spune Michał Wojdyła, Partener la Innova Capital, care conduce tranzacția.

Consultanți

Prime Label și Innova Capital au fost asistate pe parcursul tranzacției de o echipă condusă de Silviu Stratulat (Managing Partner și Head of M&A) și Raluca Gabor (Counsel) de la Stratulat Albulescu Attorneys at Law pentru partea juridică și Daniela Buhus de la TS Partners pentru due diligence financiar și fiscal.

Vânzătorii Grafoprint au fost asistați de o echipă condusă de Florin Cerna de la BrinkThink Management, în calitate de consultant financiar și M&A. Asistența juridică a fost acordată vânzătorilor de o echipă de avocați condusă de Ștefan Mantea (Partener), din care au făcut parte Larisa Jurca (Senior Associate) și Otilia Mitu (Senior Associate), din cadrul Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL.

Despre Innova Capital

Innova Capital este un jucător independent pe piața de private equity care își desfășoară activitatea în Polonia și investește în achiziții majoritare în întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în Europa Centrală și de Est. De la înființarea sa în 1994, Innova Capital a investit aproape 1,4 miliarde EUR în aproape 70 de societăți din 10 țări din regiune. Innova a fost desemnată de către Asociația poloneză de capital privat și de capital de risc (PSIK) drept firma de management PE a anilor 2023 și 2024.

www.innovacap.com

Despre Prime Label

Prime Label are în portofoliu cinci companii de imprimare de etichete: Chemes din Poznan (Polonia) și EmbePress din Lublin (Polonia) – specializate în imprimarea flexografică, LabelProfi – o tipografie digitală slovenă, LabelPrint – o entitate estoniană dedicată piețelor baltice și clienților scandinavi, precum și tipografia poloneză PEGWAN.

www.embepress.pl, www.chemes.eu, www.labelprofi.com, www.labelprint.ee, www.pegwan.com

Despre Grafoprint

Grafoprint este o companie românească cu peste 30 de ani de experiență, specializată în producția de etichete autoadezive și materiale de ambalare de înaltă calitate. Fiind una dintre primele tipografii private din țară, Grafoprint oferă o gamă largă de soluții pentru diverse industrii, inclusiv FMCG, cosmetice, farmaceutice și industriale. Compania utilizează tehnologii avansate de imprimare flexografică și digitală, oferind flexibilitate, culori vibrante și capacitatea de a personaliza complet etichetele. Printr-o abordare cuprinzătoare care include proiectarea, pretipărirea și gestionarea culorilor, Grafoprint ajută clienții să construiască un brand puternic pe piața de retail, să atragă atenția consumatorilor și să adauge valoare produselor de pe raft.

www.grafoprint.ro