Bittnet listează la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 5 milioane de lei

Bittnet Systems (BNET), primul emitent din sectorul IT prezent pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, listează astăzi, 19 iulie, o nouă emisiune de obligațiuni la bursa locală, în valoare de 5 milioane de lei. Obligațiunile se vor tranzacționa pe Piața Reglementată a bursei, sub simbolul bursier BNET27A. Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni emisă anul acesta, valoarea totală a obligațiunilor disponibile la tranzacționare, însumând peste 24,5 milioane lei. Capitalizarea companiei la finalul zilei de tranzacționare din data de 18 iulie 2023 era de peste 173 milioane lei.

Cristian Logofatu, Co-fondator Bittnet Group: „Am gândit această primă ofertă publică de obligațiuni în ideea de a facilita accesul la un instrument de investire prin care ne-am finanțat cu succes în trecut. Din 2016 și până în prezent, am derulat 7 oferte de emisiuni de obligațiuni, în RON și EUR, atrăgând aproape 50 milioane lei în capitaluri împrumutate. 6 din aceste emisiuni au fost distribuite prin intermediul plasamentelor private, către un număr restrâns de investitori conform reglementărilor. Începând cu 2023 ne-am propus să le oferim spre subscriere tuturor investitorilor interesați folosind mecanismul de ofertă publică, având în vedere statutul nostru unic pe piața de capital din România: de emitent frecvent de instrumente financiare. Ne dorim să continuăm seria de emisiuni de obligațiuni în 2023, prin încă 2-3 oferte publice succesive pe care să le derulăm în condiții similare cu emisiunea pe care o listăm astăzi. Vrem să le dăm astfel șansa tuturor investitorilor interesați – indiferent de brokerul unde au contul de tranzacționare, de mărimea și structura portofoliului, ori de suma disponibilă – să subscrie acest tip de instrumente financiare”.

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București: „Listată în 2015, Bittnet a fost prima companie din sectorul IT prezentă la Bursa de Valori București și unul dintre emitenții care a utilizat intens instrumentele de finanțare ale pieței de capital, în scopul dezvoltării activității sale. După o evoluție susținută pe piața AeRO, în anul 2020, Bittnet s-a transferat pe Piața Reglementată a bursei și la un an după, acțiunile companiei au fost incluse în indicii FTSE Global Micro Cap și FTSE Global Total Cap ai furnizorului internațional de indici FTSE Russell. La 3 ani de la debutul pe Piața Reglementată, compania continuă să acceseze oportunitățile oferite de mecanismele pieței de capital și listează a doua emisiune de obligațiuni de anul acesta”. 

Monica Ivan, Director General BRK Financial Group: „Am asistat Bittnet în derularea ofertei publice de vânzare a acestei serii de obligațiuni și listarea lor pe segmentul principal al Bursei, iar interesul investitorilor a fost unul susținut, fapt confirmat de gradul de suprasubscriere. Obligațiunile au o maturitate de 4 ani, o rată a cuponului atractivă – 10% și vândute la valoarea nominală, în condițiile în care oferta publică a fost structurată cu un interval de preț cuprins între 96 și 104% din valoarea nominală. Succesul acestei oferte poate fi privit ca un semn bun că a reapărut apetitul investitorilor pentru operațiunile de piață primară și să ne așteptăm să vedem astfel de tranzacții și listări din ce în ce mai frecvent”. 

Oferta publica de vanzare obligatiuni a fost derulata pe parcursul a 15 zile lucratoare, in perioada 30 mai – 21 iunie 2023. Bittnet Systems a emis 50.000 de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, denominate in lei, cu valoare nominala de 100 lei, maturitate 4 ani si scadenta la data de 26 iunie 2027. Rata dobanzii este de 10% pe an, platibila trimestrial. Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea nevoilor generale de finantare ale grupului.

Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul BRK Financial Group.

Bittnet Systems a debutat pe Piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti in 2015. In anul 2020 a facut transferul pe Piata Reglementata a BVB, fiind primul emitent din sectorul IT prezent pe segmentul principal al bursei. In anul 2021, actiunile companiei au intrat in indicii FTSE Global Micro Cap si FTSE Global Total Cap ai furnizorului international de indici, FTSE Russell.

Emisiunea de obligatiuni care se va tranzactiona de astazi, 19 iulie, la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier BNET27A este a doua emisiune listata anul acesta si a treia care se tranzactioneaza la bursa. Primele 5 emisiune de obligatiuni au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare, in 2016, sub simbolul bursier BNET19, in 2017, sub simbolul bursier BNET22, in 2018, sub simbolul bursier BNET23, in timp ce in anul 2019 au intrat la tranzactionare doua emisiuni de obligatiuni, BNET23A si BNET23C. Dintre acestea, doar emisiunea de obligatiuni aflata sub simbolul bursier BNET23A mai este disponibila la tranzactionare, celelalte fiind rascumparate anticipat de catre emitent sau ajungand la maturitate. In martie 2023, Bittnet a listat prima sa emisiune de obligatiuni in euro pe Piata Reglementata, care se tranzactioneaza sub simbolul bursier BNET26E. Emisiunea de obligatiuni care intra la tranzactionare astazi este a 7 emisa de companie de la listare si pana in prezent.

Mai multe informatii despre obligatiunile Bittnet Systems sunt disponibile aici.