RTPR – avocații băncilor în finanțarea sindicalizată de 3,1 miliarde lei acordată Electrica

RTPR a asistat sindicatul de bănci format din Banca Transilvania și Banca Comercială Română în calitate de Co-Aranjori Principali Mandatați, și Raiffeisen Bank, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo Bank Romania, în calitate de creditori în legătură cu un credit sindicalizat de 3,1 miliarde lei acordat Electrica pentru investiții și refinanțare. Raiffeisen Bank a acționat și în calitate de Agent de Sustenabilitate.

Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției, furnizării și producției energiei electrice, iar creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a datoriilor bancare existente la nivelul grupului, precum și pentru dezvoltarea portofoliului de producție din surse regenerabile.

Echipa RTPR a fost coordonată de Cosmin Tilea (Partner) și Andreea Nedeloiu (Counsel), și i-a mai inclus pe Andreea Stoiciu și Ion Arhiliuc (Associates) și Ambra Lazăr (Junior Associate). 

„Suntem bucuroși că am contribuit la semnarea cu succes a acestei tranzacții de referință pe piața bancară din România. O nouă tranzacție de anvergură pentru echipa noastră, care evidențiază experiența noastră solidă în gestionarea mandatelor complexe, precum și capacitatea de a furniza consultanță juridică adaptată specificului fiecărui mandat. Mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și este o onoare să colaborăm cu unele dintre cele mai importante instituții financiare din România pentru acest proiect”, a declarat Cosmin Tilea, Partner la RTPR.

RTPR are una dintre cele mai experimentate echipe de drept bancar și finanțări din România, care este recunoscută pentru implicarea sa în cele mai importante tranzacții din România și din regiunea Europei de Sud-Est. Cele mai importante ghiduri juridice internaționale Legal 500, Chambers și IFLR1000 plasează practica de Banking & Finance a RTPR în prima bandă în clasamentele pentru România. În același timp mai mulți dintre membrii echipei sunt recomandați ca Leading Lawyers sau Rising Stars pentru acest domeniu.

RTPR a fost desemnată „Firma de avocatură a anului în România” în cadrul galei Chambers Europe Awards 2024, una dintre cele mai prestigioase distincții în sfera juridică ce confirmă statutul de lider în domeniu al firmei.

O selecție a finanțărilor în care RTPR a oferit recent consultanță include:

• Grup Șerban Holding și subsidiarele sale în legătură cu un credit sindicalizat în valoare de 73 milioane EUR pentru refinanțarea datoriei existente și dezvoltarea activității
• O instituție financiară internațională cu privire la finanțarea acordată Grupului Calihory care operează sub marca DONA, unul dintre principalii retaileri și furnizori de produse farmaceutice din România, pentru extinderea și modernizarea rețelei, achiziția de soluții IT, echipamente și a unei flote de mașini
• Eximbank, în calitate de aranjor coordonator, precum și sindicatul de bănci format din Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, ING Bank NV Amsterdam Sucursala București, International Bank for Economic Co-operation, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank Romania și UniCredit Bank, în legătură cu prelungirea scadenței unor facilități de credit revolving și modificarea structurii sindicatului de bănci în cadrul unui contract de facilitate de credit la termen și revolving multi-monedă garantat, încheiat cu Alro S.A, precum și în legătură cu garanțiile aferente acestuia
• Meridiam SAS, un investitor global și administrator de active, în legătură cu finanțarea tranzacției prin care a intrat în acționariatul Netcity Telecom, compania care operează infrastructura subterană de telecomunicații din București
• LKE Group, unul dintre cei mai importanți furnizori germani de produse și sisteme de manipulare și logistică, cu privire la finanțarea achiziției pachetului majoritar de acțiuni în Someg S.A. și o parte din business-ul Transcarpatica S.A.
• Oresa în ceea ce privește finanțarea achiziției parcului logistic și industrial Solo Iași de la Grupul Tester, aflat în proprietatea omului de afaceri Bogdan Pițigoi
• Grupul Rodbun, cu privire la mai multe finanțări sindicalizate pentru a acoperi nevoile obișnuite de capital, precum și pentru a sprijini planurile de dezvoltare ale grupului
• BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale și UniCredit în calitate de Underwriters, Aranjori Mandatari Principali și Bookrunners, Société Générale și Komerční banka în calitate de agent de facilitate, respectiv agent de garanții, legat de finanțarea în valoare de 1,150 miliarde Euro acordată PPF Group N.V. pentru achiziția CME, grupul media din care face parte și Pro TV
• Sindicatul de bănci format din Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank România, în calitate de coordonatori, și Raiffeisen Bank International, Banca Transilvania, UniCredit Bank, Garanti Bank și Intesa SanPaolo România, în calitate de creditori în legătură cu o facilitate de credit în valoare de aproximativ 68 milioane de dolari acordată Alro pentru acoperirea nevoilor curente ale societății și a capitalului de lucru, precum și pentru investiții viitoare
• Sindicatul de bănci format din ING Bank N.V. prin intermediul ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala București, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank SA și UniCredit Bank SA cu referire la extinderea unei facilități de credit în valoare de 360 milioane dolari acordată grupului KMG International pentru acoperirea nevoilor curente în activitatea grupului