Autonom Services SA, cea mai mare companie românească independentă de pe piața soluțiilor de mobilitate, listează la Bursa de Valori București (BVB) o nouă emisiune de obligațiuni nominative, neconvertibile și negarantate, în valoare totală de 30 de milioane de euro.
Aceste obligațiuni, cu simbolul bursier AUT29E, sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, făcând parte din strategia dezvoltată de Autonom odată cu precedenta listare de obligațiuni, din 2021.
Până în prezent, Autonom a avut alte două listări de obligațiuni la BVB: în anul 2021 au fost listate obligațiunile în valoare de peste 48 de milioane de euro, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni a unei companii antreprenoriale românești pe piața de capital locală, cu simbolul bursier AUT26E, scadentă la 23 noiembrie 2026, iar în 2019 a avut loc prima listare de obligațiuni a companiei, cu simbolul AUT24E, ajunsă la maturitate anul trecut.
Obligațiunile cu valoare nominală unitară de 1,000 de euro și dobândă anuală fixă de 6,14% se tranzacționează, începând de astăzi, pe Piața Reglementată a Bursei și vor atinge maturitatea pe 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat care a avut loc în luna noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali si profesioniști.
”Este o încântare și o reușită deopotrivă să vedem compania românească Autonom că revine la Bursa de Valori București cu cea de-a treia emisiune de obligațiuni. Cu fiecare nouă listare, piața de capital se dovedește capabilă să sprijine companiile antreprenoriale locale să-și atingă obiectivele de creștere și expansiune. Autonom s-a remarcat în anul 2021 prin emisiunea de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, fiind prima companie listată la bursă care deschide acest drum. Ne așteptăm la un parcurs promițător și obiective îndeplinite cu succes și în ceea ce privește actuala emisiune de obligațiuni.” a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.
Autonom listează la Bursa de Valori București cea de-a doua emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, în valoare de 30 de milioane de euro.
”Orientarea companiei Autonom către sustenabilitate este întărită de noua emisiune de obligațiuni care deservește strategia începută în 2021 și actualizată anul trecut. Admir impactul pozitiv pe care Autonom, cu consecvență și profesionalism, îl aduce în societate. Totodată, este o mare satisfacție că Bursa de Valori București reprezintă pentru Autonom un partener de nădejde în consolidarea poziției de afacere antreprenorială de vârf în România și, împreună, susțin și dezvoltă economia locală zi de zi.”, a menționat Radu Hanga, Președinte BVB.
„Suntem onorați să deschidem seria listărilor pe Bursa de Valori București în 2025, un an care se anunță provocator din punct de vedere economic. Acest moment marchează încă un pas important în angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung, iar investiția ne va ajuta să ne continuăm misiunea de a reduce media emisiilor de carbon. Totodată, ne va ajuta să valorificăm oportunitățile de creștere a companiei în piața de mobilitate, curente și viitoare.” a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
“Ne bucurăm că am avut din nou ocazia sa lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la o nouă emisiune importantă de obligațiuni a Autonom Services S.A. Asa cum a obișnuit investitorii, emitentul a venit în fața acestora cu elemente de noutate: astfel, pe lângă angajamentul emitentului de reducere a amprentei de carbon a flotei pe care o administrează, cu 55% până la finalul anului 2030, emitentul și-a luat și angajamentul de a promova egalitatea de gen prin cresterea procentului reprezentării feminine la nivelul de managament al societății, la 46% până la finalul anului 2030. Succesul său ne consolidează încrederea că vor fi lansate la BVB tot mai multe emisiuni de obligațiuni corporative ale companiilor antreprenoriale importante din România. Asumarea unei strategii de sustenabilitate și a unor obiective clare, măsurabile în acest sens, a atras interesul investitorilor și a făcut posibil succesul acestei tranzacții”, a declarat Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale.
“Suntem mândri să sprijinim emitenții și mai ales cei recurenți, care au demonstrat capacitatea de a atrage interesul investitorilor și de a menține un ritm bun de finanțare prin intermediul pieței de capital. În condițiile date, în care contextul volatil și incertitudinea sunt noțiuni la care investitorii trebuie să-și adapteze deciziile de investiții, proiectele de finanțare sustenabilă pentru afaceri solide sunt un reper important. Astfel, Autonom Services continuă să livreze rezultate robuste, iar lansarea la tranzacționare a ultimei emisiuni de obligațiuni vine în continuarea unei relații sănătoase cu Bursa de Valori București.” a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.
Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de Autonom, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în 2024. Strategia de sustenabilitate a Autonom stă la baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, un consultant extern internațional cu expertiză recunoscută în zona ESG, și a apreciat obiectivele ca fiind ambițioase.
Listarea obligațiunilor a fost realizată cu sprijinul BRD Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator Unic al Programului și Agent de structurare a obligațiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate, și al BT Capital Partners în calitate de Manager/Grup de distribuție. Casa de avocatură RTPR a fost consultantul legal al tranzacției, iar EY Romania auditorul financiar al emitentului.
Despre AUTONOM
Înființată în 2006 în Piatra Neamț de antreprenorii Marius și Dan Ștefan, Autonom este un furnizor integrat de soluții de mobilitate și finanțare. Autonom operează o rețea unică de 52 de agenții cu sediul în peste 30 de orașe din România și Ungaria. Grupul oferă un portofoliu diversificat de servicii atât pentru clienți corporate, cât și pentru clienți persoane fizice, incluzând închirieri de autoturisme pe termen scurt și mediu, leasing operațional, servicii de transferuri cu șofer, închiriere temporară de flote auto, gestionarea flotei, asistență rutieră, spălătorie auto, precum și închiriere de echipamente. În toate diviziile, Autonom are peste 600 de angajați și operează o flotă de peste 16.000 de mașini.
